云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告

原上端:六年级届董事会第十六次(暂时)开会公报

使得到信号:600497 使得到缩写词:变为深红色锌锗公报号:临2017-006

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司

六年级届董事会第十六次(暂时)开会

发生迂回的书

董事会和公司囫囵董事使得到、给错误的劝告性送交或杰出的空投,而且其使满意的真实可信的性。、正确和完整性承当人称代名词和协同妨碍。。

一、董事会开会

1、云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词“公司”)六年级届董事会第十六次(暂时)开会的聚集契合《公司条例》、《使得到法》、上海使得到市所上市施行。

2、开会迂回的以电子邮件状态和特别方法收回。。

3、开会是在2017年2月15日聚集的。。

4、开会由11名董事列席。,11名董事实践列席人数。

二、董事会开会的认为如何

(一)逐项认为如何经过《大约校准公司2016年度非在上的发行产权证券发射的打手势盘问》;

赞同公司对2016年度非在上的发行产权证券发射举行列举如下校准:

3、宣布女朋友和订阅方式

校准前:

这次非在上的发行的发行女朋友为云南云南冶金学空军大队协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词“冶金学空军大队”)、奇纳河国际信托封锁公司使得到凯德置地1度封锁、苏婷宝教师、全国性精英人寿保险费协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词Guoh)、奇纳河国际信托封锁公司使得到封锁赤、锌、锗排列方向ASSE(以下缩写词“中兵封锁驰宏锌锗示意图”)、珠海金润泽泽封锁果核(直达的火车或汽车妨碍使无空闲公司)、郑继华教师、徐晓雒女儿、三峡资产刑柱直达的火车或汽车妨碍公司(以下缩写词:三)和三峡金石(深圳)股权封锁基金使无空闲事情(直达的火车或汽车使无空闲)(以下缩写词“三峡金石基金”)。持有发行女朋友均以现钞订购非在上的发行产权证券。。

校准后:

公司这次非在上的发行的发行女朋友为云南云南冶金学空军大队协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词“冶金学空军大队”)、奇纳河国际信托封锁公司使得到凯德置地1度封锁、苏婷宝教师、全国性精英人寿保险费协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词Guoh)、奇纳河国际信托封锁公司使得到封锁赤、锌、锗排列方向ASSE(以下缩写词“中兵封锁驰宏锌锗示意图”)、珠海金润泽泽封锁果核(直达的火车或汽车妨碍使无空闲公司)、郑继华教师、徐晓雒女儿。持有发行女朋友均以现钞订购非在上的发行产权证券。。

开票胜利:赞同4票。。。。,帮助0票,弃权0票,把持7票。

开票时,公司副董事长7名,孙永教师。、田永教师、苏婷敏教师、沈丽君教师、汪峰教师、孙成浴教师、陈青教师把持开票。。

5、社交运动

校准前:

非在上的发行募集资产总计不得超越,万元,本利之和不超越1。。。。,125,097,528股。订购协同承担的本利之和和要点列举如下:

是你这么说的嘛!社交运动鉴于公司于2016年9月20日实行了2016年半年度有益分派实行发射,发行价钱由民众币/股校准为民众币/股。,社交运动由不超越556,557,121股应校准为不超越1。,125,097,528股。

校准后:

非在上的发行募集资产总计不得超越,万元,本利之和不超越1。。。。,041,365,472股。订购协同承担的本利之和和要点列举如下:

开票胜利:赞同4票。。。。,帮助0票,弃权0票,把持7票。

开票时,公司副董事长7名,孙永教师。、田永教师、苏婷敏教师、沈丽君教师、汪峰教师、孙成浴教师、陈青教师把持开票。。

9、筹集资产的数额和用功

校准前:

非在上的发行募集资产总计不得超越,万元,离开离生长行本钱后的净进项将被运用。:

所得出价资金偿付的本息封锁于是你这么说的嘛!定单。,封锁基金不克不及完整的操纵潜在的生产能力封锁盘问的相称,超额将用于补足的公司的流度。。

在非在上的发行募集在前方,资产到位了。,本公司将着陆存款实践遭遇使适应向存款学分、自筹资产或其余的自筹资产的方法提早封锁。。是你这么说的嘛!预付的将由基金募集后改换。。

在是你这么说的嘛!募集资产封锁以拟定议定书约束范围内,董事会可以完整的操纵潜在的生产能力以拟定议定书约束的实践需求。,着陆关心金科玉律规则的顺序,应用顺序。

校准后:

非在上的发行募集资产总计不得超越,万元,离开离生长行本钱后的净进项将被运用。:

所得出价资金偿付的本息封锁于是你这么说的嘛!定单。,封锁基金不克不及完整的操纵潜在的生产能力封锁盘问的相称,超额将用于补足的公司的流度。。

在非在上的发行募集在前方,资产到位了。,本公司将着陆存款实践遭遇使适应向存款学分、自筹资产或其余的自筹资产的方法提早封锁。。是你这么说的嘛!预付的将由基金募集后改换。。

在是你这么说的嘛!募集资产封锁以拟定议定书约束范围内,董事会可以完整的操纵潜在的生产能力以拟定议定书约束的实践需求。,着陆关心金科玉律规则的顺序,应用顺序。

开票胜利:赞同4票。。。。,帮助0票,弃权0票,把持7票。

开票时,公司副董事长7名,孙永教师。、田永教师、苏婷敏教师、沈丽君教师、汪峰教师、孙成浴教师、陈青教师把持开票。。

(二)认为如何经过《大约〈公司2016年度非在上的发行产权证券预案(稿件退修二)〉的打手势盘问》;仔细的示意图仔细阐明。,修正案的小事显示在迂回的PRO 2017—08中。

开票胜利:赞同4票。。。。,帮助0票,弃权0票,把持7票。

开票时,公司副董事长7名,孙永教师。、田永教师、苏婷敏教师、沈丽君教师、汪峰教师、孙成浴教师、陈青教师把持开票。。

(三)认为如何经过《大约〈公司2016年度非在上的发行产权证券募集资产运用可行性举报(稿件退修)〉的打手势盘问》;(特殊性)

开票胜利:赞同11票。。。。,帮助0票,弃权0票。

(四)认为如何经过《大约〈公司2016年度非在上的发行产权证券摊薄活期酬报及踏平酬报办法(稿件退修)〉的打手势盘问》;特殊性请参阅PRO201201-9009公报

开票胜利:赞同11票。。。。,帮助0票,弃权0票。

(五)认为如何经过《大约公司与三峡三都刑柱直达的火车或汽车妨碍公司签字〈附合格证书见效的协同承担订购和约之破除和约〉的打手势盘问》;(见公司2017~010迂回的)

赞同公司与三峡三都刑柱直达的火车或汽车妨碍公司签字《附合格证书见效的协同承担订购和约之破除和约》,经一致同意三峡资产刑柱直达的火车或汽车妨碍公司不再插一脚订购公司这次非在上的发行的产权证券。

开票胜利:赞同11票。。。。,帮助0票,弃权0票。

(六)认为如何经过《大约公司与三峡金石(深圳)股权封锁基金使无空闲事情(直达的火车或汽车使无空闲)签字〈附合格证书见效的协同承担订购和约之破除和约〉的打手势盘问》;(见公司2017~010迂回的)

赞同公司与三峡金石(深圳)股权封锁基金使无空闲事情(直达的火车或汽车使无空闲)签字《附合格证书见效的协同承担订购和约之破除和约》,经协商,公司将不再献身于非公。

开票胜利:赞同11票。。。。,帮助0票,弃权0票。

(七)认为如何经过《大约插一脚封锁的公司和分店确立或使安全的融资分歧公司暨相干市的打手势盘问》。(见公司2017~012迂回的)

赞同公司及分店驰宏(香港)国际凯德置地(以下缩写词“驰宏香港封锁”)与相干方云南云南冶金学空军大队凯德置地、云南云南铝业协同承担直达的火车或汽车公司及其海内把持公司、非相干方上海滇中事情施行果核(直达的火车或汽车使无空闲)以现钞方法财政资助在上海自贸区协同封锁确立或使安全的融资分歧公司,开展流传的的分歧、回租、转分歧、付托分歧及其余的融资分歧事情,加入资产为民众币50元。元。,400万元。在内侧地,公司拟封锁10,080元民众币,持股相称为20%,香港封锁红池拟封锁6,300万元,持股相称为。是你这么说的嘛!各财政资助方初次财政资助额为拟封锁要点的20%,盈余资产金按资产DEM全额算清。

开票胜利:赞同7票。,帮助0票,弃权0票,把持4票。

开票时,公司副董事长4名,孙永教师。、田永教师、沈丽君教师、汪峰教师漂白开票。

特意地迂回的。

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车董事会

2017年2月17日

使得到信号:600497 使得到缩写词:变为深红色锌锗公报号:临2017-007

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司

六年级届中西部及东部各州的县议会第十次(暂时)开会

发生迂回的书

中西部及东部各州的县议会和公司的持有监事使得到、给错误的劝告性送交或杰出的空投,而且其使满意的真实可信的性。、正确和完整性承当人称代名词和协同妨碍。。

一、中西部及东部各州的县议会开会

1、云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词“公司”)六年级届中西部及东部各州的县议会第十次(暂时)开会的聚集契合《公司条例》、《使得到法》、上海使得到市所上市施行。

2、开会迂回的以电子邮件状态和特别方法收回。。

3、开会于2017年2月15日以对应开票方法聚集。

4、开会由5名监事献身于。,5位有施行才能的人的实践列席使适应。

二、中西部及东部各州的县议会认为如何

(一)逐项认为如何经过《大约校准公司2016年度非在上的发行产权证券发射的打手势盘问》;

赞同公司对2016年度非在上的发行产权证券发射举行列举如下校准:

3、宣布女朋友和订阅方式

校准前:

这次非在上的发行的发行女朋友为云南云南冶金学空军大队协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词“冶金学空军大队”)、奇纳河国际信托封锁公司使得到凯德置地1度封锁、苏婷宝教师、全国性精英人寿保险费协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词Guoh)、奇纳河国际信托封锁公司使得到封锁赤、锌、锗排列方向ASSE(以下缩写词“中兵封锁驰宏锌锗示意图”)、珠海金润泽泽封锁果核(直达的火车或汽车妨碍使无空闲公司)、郑继华教师、徐晓雒女儿、三峡资产刑柱直达的火车或汽车妨碍公司(以下缩写词:三)和三峡金石(深圳)股权封锁基金使无空闲事情(直达的火车或汽车使无空闲)(以下缩写词“三峡金石基金”)。持有发行女朋友均以现钞订购非在上的发行产权证券。。

校准后:

公司这次非在上的发行的发行女朋友为云南云南冶金学空军大队协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词“冶金学空军大队”)、奇纳河国际信托封锁公司使得到凯德置地1度封锁、苏婷宝教师、全国性精英人寿保险费协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词Guoh)、奇纳河国际信托封锁公司使得到封锁赤、锌、锗排列方向ASSE(以下缩写词“中兵封锁驰宏锌锗示意图”)、珠海金润泽泽封锁果核(直达的火车或汽车妨碍使无空闲公司)、郑继华教师、徐晓雒女儿。持有发行女朋友均以现钞订购非在上的发行产权证券。。

开票胜利:赞同5票。。。。。。。。,帮助0票,弃权0票。

5、社交运动

校准前:

非在上的发行募集资产总计不得超越,万元,本利之和不超越1。。。。,125,097,528股。订购协同承担的本利之和和要点列举如下:

是你这么说的嘛!社交运动鉴于公司于2016年9月20日实行了2016年半年度有益分派发射,发行价钱由民众币/股校准为民众币/股。,社交运动由不超越556,557,121股应校准为不超越1。,125,097,528股。

校准后:

非在上的发行募集资产总计不得超越,万元,本利之和不超越1。。。。,041,365,472股。订购协同承担的本利之和和要点列举如下:

开票胜利:赞同5票。。。。。。。。,帮助0票,弃权0票。

9、筹集资产的数额和用功

校准前:

非在上的发行募集资产总计不得超越,万元,离开离生长行本钱后的净进项将被运用。:

所得出价资金偿付的本息封锁于是你这么说的嘛!定单。,封锁基金不克不及完整的操纵潜在的生产能力封锁盘问的相称,超额将用于补足的公司的流度。。

在非在上的发行募集在前方,资产到位了。,本公司将着陆存款实践遭遇使适应向存款学分、自筹资产或其余的自筹资产的方法提早封锁。。是你这么说的嘛!预付的将由基金募集后改换。。

在是你这么说的嘛!募集资产封锁以拟定议定书约束范围内,董事会可以完整的操纵潜在的生产能力以拟定议定书约束的实践需求。,着陆关心金科玉律规则的顺序,应用顺序。

校准后:

非在上的发行募集资产总计不得超越,万元,离开离生长行本钱后的净进项将被运用。:

所得出价资金偿付的本息封锁于是你这么说的嘛!定单。,封锁基金不克不及完整的操纵潜在的生产能力封锁盘问的相称,超额将用于补足的公司的流度。。

在非在上的发行募集在前方,资产到位了。,本公司将着陆存款实践遭遇使适应向存款学分、自筹资产或其余的自筹资产的方法提早封锁。。是你这么说的嘛!预付的将由基金募集后改换。。

在是你这么说的嘛!募集资产封锁以拟定议定书约束范围内,董事会可以完整的操纵潜在的生产能力以拟定议定书约束的实践需求。,着陆关心金科玉律规则的顺序,应用顺序。

开票胜利:赞同5票。。。。。。。。,帮助0票,弃权0票。

(二)认为如何经过《大约〈公司2016年度非在上的发行产权证券预案(稿件退修二)〉的打手势盘问》;

开票胜利:赞同5票。。。。。。。。,帮助0票,弃权0票。

(三)认为如何经过《大约〈公司2016年度非在上的发行产权证券募集资产运用可行性举报(稿件退修)〉的打手势盘问》;

开票胜利:赞同5票。。。。。。。。,帮助0票,弃权0票。

(四)认为如何经过《大约〈公司2016年度非在上的发行产权证券摊薄活期酬报及踏平酬报办法(稿件退修)〉的打手势盘问》;

开票胜利:赞同5票。。。。。。。。,帮助0票,弃权0票。

(五)认为如何经过《大约公司与三峡三都刑柱直达的火车或汽车妨碍公司签字〈附合格证书见效的协同承担订购和约之破除和约〉的打手势盘问》;

赞同公司与三峡三都刑柱直达的火车或汽车妨碍公司签字《附合格证书见效的协同承担订购和约之破除和约》,经一致同意三峡资产刑柱直达的火车或汽车妨碍公司不再插一脚订购公司这次非在上的发行的产权证券。

开票胜利:赞同5票。。。。。。。。,帮助0票,弃权0票。

(六)认为如何经过《大约公司与三峡金石(深圳)股权封锁基金使无空闲事情(直达的火车或汽车使无空闲)签字〈附合格证书见效的协同承担订购和约之破除和约〉的打手势盘问》

赞同公司与三峡金石(深圳)股权封锁基金使无空闲事情(直达的火车或汽车使无空闲)签字《附合格证书见效的协同承担订购和约之破除和约》,经协商,公司将不再献身于非公。

开票胜利:赞同5票。。。。。。。。,帮助0票,弃权0票。

特意地迂回的。

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会

2017年2月17日

使得到信号:600497 使得到缩写词:变为深红色锌锗公报号:临2017-008

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司

约2016非在上的发行产权证券示意图

两份修正供述的迂回的

董事会和公司囫囵董事使得到、给错误的劝告性送交或杰出的空投,而且其使满意的真实可信的性。、正确和完整性承当人称代名词和协同妨碍。。

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词“公司”)于2016年7月8日聚集六年级届董事会八分经过次开会,认为如何经过了《大约公司2016年度非在上的发行产权证券预案》等预案,深一层的养育非在上的发行限定价格的公平性。,完整的保养公司中小封锁者利害相干,公司于2016年7月27日聚集六年级届董事会第九次(暂时)开会认为如何经过了《大约公司2016年度非在上的发行产权证券发射增多价钱校准机制的预案》、《大约〈公司2016年度非在上的发行产权证券预案〉(稿件退修)》等中间定位预案,并于2016年8月12日聚集公司2016年第二次暂时配偶大会认为如何经过了《大约〈公司2016年度非在上的发行产权证券预案〉(稿件退修)》等打手势盘问。

确保这一非在上的发行产权证券的顺手实行,公司使化合亲手的实践使适应和交易使适应。,2017年2月15日公司聚集六年级届董事会第十六次(暂时)开会和六年级届中西部及东部各州的县议会第十次(暂时)开会,认为如何经过了《大约〈公司2016年度非在上的发行产权证券预案〉(稿件退修二)》等打手势盘问,对公司这次非在上的发行产权证券社交运动、发行女朋友、筹集资产的数额和用功等事项举行了修正,详细修正列举如下:

特意地迂回的。

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车董事会

2017年2月17日

使得到信号:600497 使得到缩写词:变为深红色锌锗公报号:临2017-009

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司

论非在上的发行产权证券的是负责地位进项

而且填写回填办法迂回的书(修正)

董事会和公司囫囵董事使得到、给错误的劝告性送交或杰出的空投,而且其使满意的真实可信的性。、正确和完整性承当人称代名词和协同妨碍。。

重要使满意立刻的:

以下大约云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词“公司”或“本公司”) 非在上的发行产权证券后的次要财务索引剖析、代理不表格公司的促进预测。,封锁者不应除了依托这些剖析。、代理封锁方针决策,倘若封锁者作出呼应的封锁确定,无论哪些花钱的东西特权市动机。,公司不承当无论哪些妨碍。。公司敦促封锁者。,确切地阐述踏平酬报办法不如对公司2016岁入做出使得到。

国务院行为厅大约深一层的行为的任务 的看》(国办发[2013]110号,以下缩写词通信量保护看和发行 流动表演融资、杰出的资产重组摊薄活期酬报关心事项的长途客运汽车看》(证监会公报[2015]31号,随后规则高等的长途客运汽车看。,通信量保护中小封锁者知道权,保养中小封锁者利害相干,公司就这次非在上的发行产权证券摊薄活期酬报对公司次要财务索引的冲撞及公司采用的办法公报列举如下:

一、对照期进项对次要财务索引冲撞的计算

(1)授予作出前提

1、这次非在上的发行于2017年6月底实行吃光(这次非在上的发行吃光工夫仅为测算习惯于,发行的实践工夫是终极的。;

2、非在上的发行产权证券的本利之和为1只。,041,365,472股;

3、发行总计为435。,万元,离开离生长行费的发生;

4、宏观经济学的围绕、工业界保险单、该使命的开展不理睬发作杰出的使多样化。;

5、着陆该公司的2015岁入,董事会在2015不理睬确切地阐述有益分派发射。,资产存储也不见得增多资产存量。,下一年度未分派有益;由于公司于2016年8月31日聚集的2016年第非常暂时配偶大会认为如何经过的公司2016年半年度有益分派发射,2016年6月30日,该公司的总家畜为2。,154,949,093股是基数。,每10股派发现钞利息民众币1元(含TA)。,共发给现钞利息215份。,494,元(含税),同时,资产公积金将增多至10股,为夏娃。,资产总计增长2,154,949,093股,未校准有益呼应校准。;

6、预测公司净资产,不筹措资产、净有益和现钞利息等要素对净资产进项率的冲撞;

7、公司的捏造和经纪将不被思索、财务全音程(如财务费)、封锁进项的冲撞;

8、预测公司的总家畜,非在上的发行前的总家畜为4,309,898,186股为根底,只思索非在上的发行产权证券的冲撞,其余的要素动机的合法权利变更;

9、2015年度公司经审计的归属于股票上市的公司配偶的净有益为49,525,元,配偶非惯常利害的净有益,961,元。出于谨慎小心的性思索,由于15%的增长速率,授予2016年归属于股票上市的公司配偶的离开非惯常利害的净有益较2015年增长15%,2017年归属于股票上市的公司配偶的离开非惯常利害的净有益较2016年辨别是非增长10%、15%和20%测。

10、财务档案谨慎与保持健康相似性的慎重的,公司不理睬思索到公司的资产减值花钱的东西O,10000财富及资产减值对2年度业绩的冲撞。

上级的仅由于计算终点。,不表格接到和促进预测和业绩索引,封锁者不应据此承当封锁方针决策。,封锁者据此做出封锁方针决策,建筑学花钱的东西。,公司不承当伤害补偿妨碍。。

(二)计算一道菜

由于上级的授予,淡点进项对公司次要财务索引的冲撞:

*注:2016档案作为预测

由于是你这么说的嘛!计算,非在上的发行吃光后,公司每股根本进项和额外的平均数进项率。

二、现期无准备地回归的特别风险立刻的

发行非公募基金后,,公司的总家畜和净资产将增多。过了一阵子筹款到位后。,公司净有益增长速率可能性在下面西南经济学的增长速率,每股净进项和额外的平均数净资产进项率,配偶的流传的的进项有被变稀少的风险。。

这是为了提示封锁者非在上的出售的活期酬报风险。。

三、融资建运河选择的必要性与合标志

(1)应用非在上的发行产权证券募集资产的示意图。

公司非在上的发行募集资产总计,万元,离开离生长行本钱后的净进项将被运用。:

这次封锁基金不克不及完整的操纵潜在的生产能力封锁盘问的相称。

在非在上的发行募集在前方,资产到位了。,本公司将着陆存款实践遭遇使适应向存款学分、自筹资产或其余的自筹资产的方法提早封锁。。是你这么说的嘛!预付的将由基金募集后改换。。

募集资产的科目是存款出借的学分。,分店不理睬其余的配偶来出借中间定位的D。。倘若这次非在上的发行募集资产用于出借存款学分或有息倾向的相称不克不及完整的操纵潜在的生产能力公司存款学分或有息倾向的资产需求,公司将应用自筹资产处置穷成绩。。

在是你这么说的嘛!募集资产封锁以拟定议定书约束范围内,董事会可以依照以拟定议定书约束的会长秩序和实践实施使适应。,着陆关心法度、法规规则的顺序,、每个以拟定议定书约束的会长级和详细封锁。

(二)非国有产权证券发行的必要性一致标志。

1、扶助事情膨胀物效能,促销交易占有率

眼前,公司的展现次要在云南云南省。、西南与内蒙古,在内侧地西南地区是我国次要的铅锌使矿物化带经过,铅锌矿藏富有的。。荣达矿业是该公司的全资分店,定位Inner。,疏散的找回运转。,缺少一致展现、一致设计,使遭受真实可信的的谨慎盈余直达的火车或汽车。,呼伦贝尔使移近生料盘问缺乏;同时,鉴于找回中多的找回私下的使接触,三维多层巷道把编排到广播网联播的建筑学,多采空区,不即时处置会导致更大的安全的风险。。这么,经过荣达矿业铅锌银矿深部资源置换技术,将扶助事情膨胀物效能,养育矿藏谨慎,呼伦贝尔冶炼厂交配捏造生产能力,如此使完整的公司的来自勤劳的链辐合更为马上。,并深一层的膨胀物了公司的交易份额和交易流行。。

2、减轻现钞流量全音程,养育配偶封锁酬报率

非在上的发行吃光后,估计股权封锁以拟定议定书约束逐步受理良好发生。,促进公司营业支出大幅高涨,促进生产能力受理减轻。。吃水资源改革技术改革以拟定议定书约束吃光后,呼伦贝尔冶炼厂的效能将逐步清偿。,荣达矿藏谨慎深一层的促销;同时,160kt/a废物无害化合成回收工程的实行,照顾成真可持续开展与可持续开展,有助于再现资源浪费型、围绕友好型事情。俗僧自己去看,股权封锁以拟定议定书约束再现给人以希望的增多C,减轻公司现钞流,为公司的业绩出价使得到。,估计该公司的促进生产能力和配偶促进生产能力将是。

3、使尽可能无效公司资产建筑学,得到俗僧不变的资产帮助。。

晚近,该公司的资产负债率仍是较高程度。。最新兼并资产负债比率之对照,公司资产负债率高于同类的事情。再说,公司的高速和传动比也在下面平均数值。,这传达了该公司的短期偿债生产能力和专心于金融运动不变性。。

档案发起:2016年度三四分之一股票上市的公司财务举报

2016四分之一三四分之一末、2015残冬腊月、2014残冬腊月、2013残冬腊月,公司兼并日志的资产负债率为、、和。2016年上半年公司发行协同承担购置物资产并募集交配资产吃光后,估计兼并后的资产负债率将放弃。,但仍是较高程度。,较高的资产负债率将制约公司的开展。。这么,运用这一非在上的发行基金将有助于公司,得到俗僧不变的资产帮助。。。

4、增加倾向脱落、增加财务费、养育公司促进生产能力

公司为前列的、锌、锗及其余的黑色金属的找回、工业界事情冶炼小片事情,在矿石的生长、插枝、冶炼一道菜中,需求入伙少量资产。,保持健康捏造的串联。。2015年,以创造为代表,全球经济学的幸福的的衰退使遭受了供给链的不婚配。,铅、锌的交易价钱逐步放弃。,如果在2015的四的四分之一,恐慌也呈现了放弃。。黑色金属交易低迷,给公司的经纪运动导致相当压力。。同时,晚近,公司助长了公司的实行。,公司的事情脱落不时膨胀物。,自有资产不克不及完整完整的操纵潜在的生产能力公司的持续封锁,这么,事情倾向融资脱落越来越大。。举报期短期学分、周旋建立互信相干和俗僧专款列举如下:

单位:万元

2016四分之一三四分之一、2015年、2014和2013,公司的财务费为56。,万元、91,万元、76,一万元和60元,元,在恒等的P中占公司营业支出的相称、、和。虽有公司2016年上半年发行协同承担购置物资产并募集交配资产的募集资产到位后,财政支出增加2016。,同时,公司应有理统筹资产。,确实的开展各类流传的的融资建运河,即使2015年公司的全体与会者授信学分脱落占公司全套服装服装倾向融资脱落在50%上级的,财务本钱率依然很高。。较年长者的的财务费,它对公司业绩有清楚的的负面冲撞。。这么,充分使跌价存款学分脱落、增加财务费,它将对养育公司的促进生产能力起到确实的的功能。。

四、基金封锁以拟定议定书约束与在的相干、技术、交易及其余的存储

该公司的次要事情是锌。、铅、锗系列买卖的选矿与选矿、冶炼、深度操纵欺骗。经过屡次收买和资源期望溃,赤鸿阁在云南云南会泽。、云南云南宜良、内蒙古、黑龙江、加拿大、玻利维亚条子毛绒等地有多的产矿区。。铅锌总贮量超越3,000万吨,在有关全球大局的的前列。我国铅锌资源谨慎约830万吨,铅锌谨慎是奇纳河头等。。

经过积年的自身渐渐提高,公司渐渐提高了富有的的破土施行经验。、技术与交易存储。

(1)参谋存储

公司俗僧专心于黑色金属的采、选、冶炼事情,对黑色金属有停车站的相识的人。、熟识交易施行参谋,而且通晓捏造技术的专业参谋和某方面过硬、良好的劳动力。公司取得出发高拉紧的事业理事。,这是头等家真正实行阳光购买的公司。。公司施行把联套在车上理睬在内部地渐渐提高。,在不时的应战和创始中,钢夸张的行动或形象行政工作的,在分开环节和在实地工作的渐渐提高了相当特意知。、全部时间施行参谋和技术参谋。

(2)技术存储

该公司取得有关全球大局的上最上进的采矿业。、选、冶、全套服装深度操纵技术和最上进的工业界,同时导致、锌、锗及其余的黑色金属开采的找回、选冶、深度操纵来自勤劳的建筑学人物描写混合。事情强调走时新工业界化路途,经过资产运作,稳步促进开展战术的实行,放慢技术进步与来自勤劳的晋级,确实的攫取技术制高点,取得多项自主知产权和小片技术,铅锌冶炼技术已达成有关全球大局的导致程度。

(3)交易存储

事情确实的实行全球储备展现,现时它有铅和锌。、钼、铜、黄金和其余的拉紧的开采,它们散布在奇纳河。、加拿大和玻利维亚条子毛绒。眼前,铅锌矿次要是会泽。、彝良、荣达与加拿大矿业,铅锌总谨慎超越3,000万吨,与国际铅锌巨头畸形对照。跟随公司捏造经纪的不时开展,曾经建筑学、选、符合来自勤劳的链,依托良好的买卖美质,该公司已在交易上运作积年。,渐渐提高了更富有的的客户资源。,安抚者了较好的交易名誉。,建筑学了强大的的客户可持续开展生产能力。。

五、本公司踏平了非公共的流传的的出借的办法

确保进项的无效应用。、无效垄断流传的的返矿变稀少风险养育,公司拟严密的实行筹资施行方法。,确实的养育筹资效能,放慢公司主营事情的开展,养育公司促进生产能力,不时圆满的有益分派保险单,提高封锁者酬报机制的办法,如此养育资产美质。、增多营业支出、增厚使移近进项、成真可持续开展,踏平配偶酬报。详细办法列举如下:

1、提高筹资施行,养育筹资效能

为了提高筹资资产的施行,眼镜募集资产运用,保养封锁者合法权利,公司已按中间定位金科玉律的盘问确切地阐述了《云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司募集资产施行办法》,发行非公募基金后,,公司和支撑物机构、接管拟定议定书的签字是由存款签字的。,完整的听取孤独董事的看,持续提高公司专项资产存储接管。同时,在发行非公募基金后,,公司将努力养育资产运用效能。,改良和提高封锁方针决策顺序,有理运用各式各样的融资器和建运河,提高财务本钱把持,无效增加财务费,成真可持续开展。

2、不时圆满的有益分派保险单,激化封锁者酬报机制

公司将每件东西关怀封锁者的有理酬报。,奇纳河使得到监视施行政务会大约深一层的实行O的迂回的、《股票上市的公司条例》第第三条关心规则的盘问,公司着陆《公司条例》对公司条例举行了修正。,并确切地阐述了《云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司使移近三年(2015年-2017年)配偶酬报展现》。公司将严密的实施中间定位规则。,实在保养封锁者的合法合法权利,提高小产权合法权利通信量保护机制。

3、圆满的公司管理建筑学,养育经纪施行效能

公司将服习现代事情方法的盘问,持续操纵统一施行体系的功能,严密的遵守股票上市的公司的中间定位接管规则,确保公司管理建筑学、方针决策机制、组织状态、方针决策一道菜的统一运作和无效实施,方针决策按科学原理组织、运转眼镜化。同时,公司将深一层的养育经纪施行程度。,提高在内部地把持,操纵事情施行与把持的无效性。实行片面预算施行,提高本钱施行,提高预算实施监视,在严密的把持一切的本钱的根底上,养育经纪施行效能、把持容易搬运与施行风险。

六、中间定位科终点接到

非在上的发行吃光后,公司董事、较年长者施行层将保持健康忠实。、勤勤恳恳负担工作,保养公司和囫囵配偶的合法合法权利,并着陆奇纳河使得到接管的关心规则,公司实行随后接到::

“1、我接到不向其余的单位或人称代名词让有益。,它也不见得伤害公司的利害相干。;

2、我接到限度局限我的有或起作用消耗行为。;

3、我接到不运用公司资产专心于与封锁无干的封锁。、消耗运动;

4、自己接到由董事会或薪酬与业绩评估政务会确切地阐述的薪酬方法与公司踏平酬报办法的实施使适应相挂钩;

5、自己接到拟发布的公司股权驱动力的行权合格证书与公司踏平酬报办法的实施使适应相挂钩。

作为复原办法的中间定位妨碍经过,倘若我违犯了这些接到,我回绝尊敬他们。,自己赞同如奇纳河证监会和上海使得到市所等使得到接管机构如其确切地阐述或宣布的关心规则、施行,我将作出呼应的处分或采用呼应的施行办法。。”

同时,冶金学空军大队公司刑柱配偶,为了增加流传的非在上的发行产权证券变稀少的冲撞,确保公司采用无效的办法来填报酬报。,着陆奇纳河使得到监视施行政务会的关心规则,公司实行随后接到::

“1、作为公司的刑柱配偶,将严密的遵守金科玉律和奇纳河使得到市所、上海使得到市所施行,事情施行运动不见得有越权干涉。、兼并公司利害相干。

2、从本接到宣布之日起至实行日期,倘若奇纳河证监会对填报新的接管盘问,是你这么说的嘛!接到不克不及完整的操纵潜在的生产能力奇纳河证监会的盘问。,咱们接到着陆最新使适应作出补足的接到。。”

七、对填报成绩的办法的慎重的

董事会对公司这次融资摊薄活期酬报事项的剖析及踏平活期酬报办法及中间定位接到科目的接到等事项曾经公司六年级届董事会八分经过次开会认为如何经过,并已得到公司2016年第二次(暂时)配偶大会开票经过。

公司将在按期举报中持续说明踏平活期酬报办法的吃光使适应及中间定位接到科目接到事项的实行使适应。

请封锁者理睬封锁风险。,特意地迂回的。

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车董事会

2017年2月17日

使得到信号:600497 使得到缩写词:变为深红色锌锗公报号:临2017-010

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司

大约若干订阅合格证书的署名

无效协同承担订购和约的停车站和约。

公报

董事会和公司囫囵董事使得到、给错误的劝告性送交或杰出的空投,而且其使满意的真实可信的性。、正确和完整性承当人称代名词和协同妨碍。。

一、非在上的发行产权证券的根本使适应

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词“公司”)于2016年7月8日聚集的六年级届董事会八分经过次开会、2016年8月12日聚集的2016年第二次暂时配偶大会认为如何经过的《大约公司2016年度非在上的发行产权证券发射》等打手势盘问,赞同公司向云南云南冶金学空军大队协同承担直达的火车或汽车公司、奇纳河国际信托封锁公司使得到凯德置地旗下1封锁额外令人高兴的事情M、鲍素婷、全国性精英人寿保险费协同承担直达的火车或汽车公司、奇纳河国际信托封锁公司使得到封锁赤、锌、锗排列方向ASSE、朱海金经纪中泽封锁果核(直达的火车或汽车妨碍使无空闲公司)、郑继华、徐晓雒、三峡资产刑柱直达的火车或汽车妨碍公司(以下缩写词:三)、三峡金石(深圳)股权封锁基金使无空闲事情(直达的火车或汽车使无空闲)(以下缩写词“三峡金石”)非在上的发行产权证券,募集资产总计不超越470元。,万元,并与各发行女朋友签字了《附合格证书见效的协同承担订购和约》。2016年7月27日,六年级公猪肉第九次(暂时)开会认为如何经过,公司赞同与是你这么说的嘛!签约签字补足的和约,再说,六年级届第十非常(暂时)开会认为如何经过,赞同公司和三峡金石签字补足的。

公司的实践使适应和资产交易使适应都适合了,配偶大会鉴定合格,六年级届第十六次(暂时)开会认为如何经过,赞同公司校准这次非在上的发行产权证券发射社交运动、筹资使满意等,并辨别是非与三峡资产和三峡金石签字了《附合格证书见效的协同承担订购和约之破除和约》(以下缩写词《破除和约》)。

二、和约破除的次要使满意

(1)自和约破除之日起。,公司与三峡三都、三峡金石已以共识停车站,不再是富尔菲。、《附合格证书见效的协同承担订购和约之补足的和约》及《附合格证书见效的协同承担订购和约之补足的和约二》,该公司拿下了向三峡三和三筹集资产。,三峡首府和三峡金石未插一脚潜艇。

(二)公司与三峡三都由于《附合格证书见效的协同承担订购和约》及《附合格证书见效的协同承担订购和约之补足的和约》发生的权利工作相干,从和约破除之日起停车站,单方致谢不理睬其余的与COND关心的得到或获准进行选择合约。及《附合格证书见效的协同承担订购和约之补足的和约》中间定位的未结事项或债权倾向。

(三)公司和三峡金石是以合格证书为根底的、《附合格证书见效的协同承担订购和约之补足的和约》及《附合格证书见效的协同承担订购和约之补足的和约二》发生的权利工作相干,从和约破除之日起停车站,单方致谢不理睬其余的与COND关心的得到或获准进行选择合约。、《附合格证书见效的协同承担订购和约之补足的和约》及《附合格证书见效的协同承担订购和约之补足的和约二》中间定位的未结事项或债权倾向。

(四)自和约破除之日起。,论有合格证书的订购拟定议定书。、《附合格证书见效的协同承担订购和约之补足的和约》及《附合格证书见效的协同承担订购和约之补足的和约二》停车站事项,单方不流动彼的无论哪些法度妨碍。,无论哪些一方不得向其筹集债权或补偿。。

(五)遣散和约的言之有理和见效;。

三、和约破除对公司的冲撞

三峡首府和三峡金石不再献身于提携,单方经过协商确定。,不在伤害公司及囫囵配偶利害相干的判例。

特意地迂回的。

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车董事会

2017年2月17日

使得到信号:600497 使得到缩写词:变为深红色锌锗公报号:临2017-011

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司

非在上的发行产权证券申请表格文档

恢复两个反应

董事会和公司囫囵董事使得到、给错误的劝告性送交或杰出的空投,而且其使满意的真实可信的性。、正确和完整性承当人称代名词和协同妨碍。。

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词“公司”)于2017年1月25日收到奇纳河使得到监视施行政务会(以下缩写词“奇纳河证监会”)发行物的《奇纳河证监会行政许可以拟定议定书约束审察反应看迂回的书》(162346号)(以下缩写词《反应看》)。收到是你这么说的嘛!反应后,,反应中间的中间定位成绩一个一个地与中间定位实行。,着陆反应盘问,公司申请表格文档。

该公司现时着陆自找麻烦说明对反应的壁联。,详细使满意详见上海使得到市所网站()《云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司及奇纳河国际信托封锁公司使得到协同承担直达的火车或汽车公司大约云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司非在上的发行产权证券申请表格文档二次反应看之恢复文档》。公司将于是你这么说的嘛!反应看恢复文档说明后2个任务日内向性奇纳河证监会屈服反应看恢复素材。

非在上的发行产权证券的成绩仍有待处置。,大约条件可以赞同仍在不可靠。,公司将实行《礼法》中间的传达说明工作,咱们呼吁封锁者理睬封锁风险。。特意地迂回的。

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车董事会

2017年2月17日

使得到信号:600497 使得到缩写词:变为深红色锌锗公报号:临2017-012

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司

大约插一脚封锁的公司和分店

确立或使安全的融资分歧公司和相干方T的公报

董事会和公司囫囵董事使得到、给错误的劝告性送交或杰出的空投,而且其使满意的真实可信的性。、正确和完整性承当人称代名词和协同妨碍。。

重要使满意立刻的:

●公司及公司全资分店驰宏(香港)国际凯德置地拟与相干方云南云南冶金学空军大队凯德置地、云南云南铝业协同承担直达的火车或汽车公司及其子云铝业、非相干方上海滇中事情施行果核(直达的火车或汽车使无空闲)以现钞方法协同封锁亿元民众币确立或使安全的云南云南新普惠专心于金融运动分歧直达的火车或汽车公司(暂定名,终极著名的由商事行政部门赞同。,以下缩写词专心于金融运动分歧公司。

这家公司企图封锁10现钞。,080元股权融资分歧公司,持股相称为20%;池红(香港)国际凯德置地,300万元,持股相称为。

封锁吃光后,公司及其分店与国际专心于金融运动机构私下的相干市。

融资分歧公司仍是筹划阶段。,将着陆新成员示意图确切地阐述?,不可靠依然在。。公司将着陆公司的言之有理而受理遭遇。,即时实行传达说明工作。

一、 相干方市概述

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词“公司”)及分店驰宏(香港)国际凯德置地(以下缩写词“驰宏香港封锁”)为放慢来自勤劳的构象转移晋级,使尽可能无效事情建筑学,拓宽融资建运河,使跌价融资本钱,云南云南冶金学空军大队凯德置地(以下缩写词冶金学空军大队)、云南云南铝业协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词“云铝协同承担”)及其境外刑柱分店云铝国际直达的火车或汽车公司(以下缩写词“云铝国际”)、非相干方上海滇中事情施行果核(直达的火车或汽车使无空闲)以现钞方法在上海自贸区协同封锁确立或使安全的融资分歧公司,开展流传的的分歧、回租、转分歧、付托分歧及其余的融资分歧事情,加入资产为民众币50元。,400万元。各当事人财政资助产额和财政资助相称列举如下:

是你这么说的嘛!各财政资助方初次财政资助额为拟封锁要点的20%,盈余资产金按资产DEM全额算清。

驰宏香港封锁为公司刑柱配偶云南云南冶金学空军大队协同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词“冶金学空军大队”)全资分店,云南云南铝业协同承担直达的火车或汽车公司是冶金学空军大队的分店。,云南云南铝业国际直达的火车或汽车公司,该公司由恒等的家母公司把持。,着陆上海使得到市所上市施行,、股票上市的公司相干市实行根本,此项市表格相干市。,摒弃送交配偶大会认为如何。。着陆马钢行政办法的关心规则,这次市不表格杰出的资产重组。。

二、封锁者根本使适应

(1)云南云南冶金学空军大队封锁直达的火车或汽车妨碍公司

事情类型:直达的火车或汽车妨碍公司(独资)

加入地址:昆明开开路科学技术创始园3号A17-10室

法定代理人:蒋少平

言之有理日期:2011年9月15日

加入资产:35,000万民众币

经纪范围:除国家法度制止封锁外,还需事前审定;股权封锁;以拟定议定书约束封锁与施行;经济学的传达请教、商务传达请教(法度认可),经关心部门赞同,事情运动可为C

表示方式2015年12月31日,资产总计为198,万元,净资产32,万元,2015年度营业支出33,万元,成真有益总计2,万元,净有益为1。,000元民众币(经复核)。表示方式2016年9月30日,总资产176元。,万元,净资产29元,万元;2016—1-9年度营业支出24元。,万元,总有益为1。,万元,净有益为民众币2元,一万元(没有复核)。

(二)云南云南铝业协同承担直达的火车或汽车公司

事情类型:上市协同承担直达的火车或汽车公司

加入地址:云南云南省昆明市呈贡县

法定代理人:田永

言之有理日期:1998年3月20日

加入资产:2,606,838,797元

经纪范围:重熔用铝锭和铝操纵买卖、碳和碳夸张的行动或形象、白土的操纵与欺骗;建筑素材、修饰素材、金属素材,家具,普通机械、汽车配件、五金交电、化工买卖(不含施行买卖),矿石品,百货发行、零卖、代购、代销;硫酸铵秽物捏造;摩托车配件、化工原料、铝门窗的创造与变硬、室内修饰工程;商品使喜悦、普通陆运,组织工作发射设计与展现;商品蓄电、包装、装卸搬运;境外转寄套期保值事情(凭辩解经纪);钢建筑学工程专业作包工;窑炉工程专业作包工。依法审定的以拟定议定书约束,经关心部门赞同,事情运动可为C

表示方式2015年12月31日,总资产2元。,928,万元,归属于股票上市的公司配偶的净资产为民众币561,万元;2015年度营业支出1元。,585,万元,归属于股票上市的公司配偶的净有益为2元。,000元民众币(经复核)。表示方式2016年9月30日,总资产3元。,030,万元,归属于股票上市的公司配偶的净资产为民众币582,万元;2016—1-9年度营业支出11元。,097, 万元,归属于股票上市的公司配偶的净有益为181元。,一万元(没有复核)。

(三)云南云南铝业国际直达的火车或汽车公司

事情类型:直达的火车或汽车公司

加入地址:奇纳河香港

言之有理日期:2011年9月26日

加入资产:29,800,000财富

次要财务档案:表示方式2015年12月31日,资产总计为21,万元,净资产5,万元,2015年度营业支出102,万元,有益总计为10000财富。,净有益为000元民众币(经复核)。表示方式2016年9月30日,总资产4元。,万元,净资产4元,万元;2016—1-9年度营业支出4元。,万元,净有益为民众币一万元(没有复核)。

(四)上海中云南云南事情施行果核(直达的火车或汽车使无空闲事情)

事情类型:直达的火车或汽车公司使无空闲事情

次要营业余地:奇纳河(上海)自由通信量试验区张杨路707号二层西区

实施事务使无空闲人:张杰

言之有理日期:2016年12月29日

使无空闲死线:2016年12月29日至2046年12月28日

经纪范围:事情施行请教依法审定的以拟定议定书约束,经关心部门赞同,事情运动可为C

三、相干方相干引见

插一脚该市所的相干方及其相干:

四、 公司言之有理的根本使适应

1、公司著名的:云南云南新普惠专心于金融运动分歧直达的火车或汽车公司

2、事情类型:直达的火车或汽车妨碍公司

3、加入地址:奇纳河(上海)自由通信量试验区

4、加入资产:亿元

5、财政资助方法:现钞

6、经纪范围:流传的的分歧、回租、转分歧、付托分歧及其余的融资分歧事情;经纪性分歧;接到分歧方的分歧建立互信相干。;分歧使受协议条款的约束欺骗;救助以拟定议定书约束的欺骗和事情处置;经济学的(施行)、封锁、并购:请教与保证;封锁和资产施行。

是你这么说的嘛!事项,基本原理,行政部门的注册和赞同。

五、相干市的限定价格谋略及限定价格由于

这种相干市是以公司条例为根底的。、融资分歧事情监视施行办法、《国务院行为厅大约助长融资分歧业开展的长途客运汽车看》(国办发〔2015〕68号)、《云南云南省民众政府行为厅大约助长融资分歧业开展的实行看》(云政办发〔2016〕27号)等金科玉律及中间定位保险单,使化合专心于金融运动分歧公司的开展战术,持有封锁者都以现钞财政资助。,封锁相称和财政资助相称相当、有理互利、一致同意根本。

六、该相干市的终点而且对股票上市的公司的冲撞

专心于金融运动分歧公司和分店照顾融资、通信量优势为公司的质地经济学的侍者。,它扶助公司和分店膨胀物融资建运河。,使跌价融资本钱,使尽可能无效资产、装备及其余的资源分派,养育资产使得到化率,成真来自勤劳的与专心于金融运动混合。

该公司及其分店分享专心于金融运动分歧公司,照顾深一层的使尽可能无效事情建筑学,圆满的的战术展现,放慢构象转移晋级,促销事情全套服装服装竟争能力。

封锁吃光后,融资分歧公司变成该公司的一家持股公司。,公司与分店私下的市将表格。

七、外商封锁风险剖析

1、封锁事项,政府部门需求审批。,封锁跟随,公司将严密的遵守中间定位规则。,实行传达说明工作,咱们呼吁封锁者理睬封锁风险。。

2、这次公司及分店拟财政资助插一脚确立或使安全的的融资分歧公司可能性在未能追求到马上的封锁标的、封锁回收期较长的风险,或许鉴于方针决策失言和经济学的围绕的冲撞、使命围绕、保险单围绕、封锁目标施行及其余的要素,未能达成周密考虑封锁进项或花钱的东西的风险。。

八、认为如何顺序

公司六年级届董事会第十六次(暂时)开会认为如何经过了《大约插一脚封锁的公司和分店确立或使安全的融资分歧公司暨相干市的打手势盘问》,开票得到7票。。,帮助0票,弃权0票,把持4票。副前进孙永教师、田永教师、沈丽君教师和汪峰教师漂白开票。4位孤独董事对此颁发了评论和孤独看。。

特意地迂回的。

云南云南变为深红色锌锗协同承担直达的火车或汽车董事会

2017年2月17日THE_END

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